المحاسبون ومسكو الدفاتر
رؤية أوضح لكل عميل.
تنقّل بين العملاء المصرَّح لك بهم، وعالج المعلومات الناقصة، وجهّز حزم أدلة تمت مراجعتها دون خلط مساحات العمل.
ابدأ بما يجب إنجازه.
مهام بداية مفيدة، لا مربع محادثة فارغ.
-
01
مراجعة الإيصالات الناقصة لدى عميل
اطّلع على المصروفات التي ما زالت تفتقر إلى دليل واطلب من العميل بالضبط ما هو ناقص.
-
02
إعداد قائمة تحقق لإقفال الفترة
اذكر ما تمت مراجعته وما لا يزال معلّقًا وما يحتاج إلى قرار قبل إقفال الفترة.
-
03
تطبيق قالب اعتمده العميل
أعد استخدام الفئات والقواعد التي اتفق عليها العميل، ضمن النطاق الذي شاركه.
ما يهم مكتبك.
اعمل مع عدة عملاء دون أن تختلط سجلاتهم أبدًا.
-
محفظة عملاء
عرض واحد للعملاء الذين دعوك، مع ما يحتاج إلى انتباه لدى كل منهم.
-
معالجة المعلومات الناقصة
اطلب الإيصال أو الغرض أو التوضيح الذي تحتاجه وأبقِ الإجابة مع السجل.
-
حزم أدلة تمت مراجعتها
جهّز مجموعة منظمة من السجلات والمستندات الأصلية للفترة التي تراجعها.
-
وصول يتحكم فيه العميل
يختار العملاء ما يمكنك رؤيته، ويمكنهم تغيير وصولك أو إزالته في أي وقت.
دورة عميل نموذجية.
سير عملك، عميلًا مصرَّحًا به في كل مرة.
-
1. استلام دعوة
يدعوك العميل إلى مساحة عمله ويحدد النطاق الذي يمكنك العمل فيه.
-
2. تحقق مما هو ناقص
راجع المصروفات التي تحتاج إلى دليل أو فئة أو غرض.
-
3. اسأل وعالج
أرسل طلبًا، واستلم الإجابة، وأبقها مرتبطة بالسجل.
-
4. جهّز الحزمة
اجمع السجلات التي تمت مراجعتها والمستندات الأصلية للفترة.
-
5. سلّم بوضوح
شارك النتيجة مع العميل مع تسجيل كل تغيير.
مصمم لمكاتب المحاسبة
راجع دون إعادة إدخال.
احتفظ بالمستند الأصلي بجانب التفاصيل التي تتحقق منها، واعرف من غيّر ماذا ومتى. وحيثما يتوفر ربط محاسبي موثّق، يكون له إعداده ونطاقه الخاصان.
- الدليل الأصلي بجانب الحقول المستخرجة
- سجل التغييرات والقرارات
- التصدير إلى تقارير PDF وExcel
- عرض حالة الربط المحاسبي بصدق
عملاؤك يبقون منفصلين.
الوصول بدعوة ولكل عميل على حدة.
-
فقط العملاء الذين دعوك
ترى مساحات العمل التي دُعيت إليها فقط، ولا شيء غيرها.
-
لا وصول بين العملاء
لا تنتقل السجلات والملفات وعمليات البحث من عميل إلى آخر أبدًا.
-
قابل للإلغاء في أي وقت
يستطيع العملاء تضييق وصولك أو إزالته؛ وتبقى إجراءاتك السابقة منسوبة إليك.
أسئلة من هذه الفئة.
هل يمكنني رؤية بيانات جميع عملائي دفعة واحدة؟
ترى محفظة بالعملاء الذين دعوك، لكن تبقى سجلات كل عميل في مساحة عمله. ولا يوجد عرض مجمّع للسجلات عبر العملاء.
من يتحكم في وصولي؟
العميل. يختار النطاق عند دعوتك ويمكنه تغييره أو إزالته لاحقًا.
هل يرتبط ببرنامج المحاسبة الذي أستخدمه؟
الربط المحاسبي مرشّح ويُتحقق منه مزوّدًا تلو الآخر. راجع صفحات التكاملات لمعرفة الحالة الحالية والمتطلبات.
شاهده ببيانات نموذجية.
جرّب سير العمل أولًا، أو ابدأ بمساحة عملك الخاصة.