Comptables et experts-comptables
Une vue plus claire de chaque client.
Passez d’un client autorisé à l’autre, résolvez les informations manquantes et préparez des dossiers de justificatifs vérifiés sans mélanger les espaces de travail.
Commencez par ce qu’il y a à faire.
Des tâches de départ utiles, pas une zone de discussion vide.
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01
Vérifier les reçus manquants d’un client
Voyez quelles dépenses n’ont pas encore de justificatif et demandez au client exactement ce qui manque.
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02
Préparer une liste de contrôle de clôture de période
Listez ce qui est vérifié, ce qui reste à traiter et ce qui exige une décision avant la clôture d’une période.
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03
Appliquer un modèle approuvé par le client
Réutilisez les catégories et les règles convenues avec un client, dans le périmètre qu’il a partagé.
Ce qui compte pour votre cabinet.
Travaillez sur plusieurs clients sans jamais mélanger leurs enregistrements.
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Un portefeuille clients
Une vue unique des clients qui vous ont invité, avec ce qui demande de l’attention pour chacun.
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Informations manquantes, résolues
Demandez le reçu, le motif ou la précision dont vous avez besoin et gardez la réponse avec l’enregistrement.
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Dossiers de justificatifs vérifiés
Préparez un ensemble organisé d’enregistrements et de documents originaux pour la période que vous vérifiez.
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Accès contrôlé par le client
Les clients choisissent ce que vous pouvez voir et peuvent modifier ou retirer votre accès à tout moment.
Un cycle client type.
Votre workflow, un client autorisé à la fois.
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1. Recevoir une invitation
Le client vous invite dans son espace de travail et choisit le périmètre dans lequel vous travaillez.
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2. Repérer ce qui manque
Vérifiez les dépenses qui demandent un justificatif, une catégorie ou un motif.
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3. Demander et résoudre
Envoyez une demande, recevez la réponse et gardez-la reliée à l’enregistrement.
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4. Préparer le dossier
Rassemblez les enregistrements vérifiés et les originaux pour la période.
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5. Restituer clairement
Partagez le résultat avec le client, chaque modification étant consignée.
Conçu pour les cabinets
Vérifiez sans ressaisir.
Gardez le document original à côté des détails que vous contrôlez, et voyez qui a changé quoi, et quand. Lorsqu’une connexion comptable est disponible et vérifiée, elle a sa propre mise en place et son propre périmètre.
- Justificatifs d’origine à côté des champs extraits
- Historique des modifications et des décisions
- Export de rapports PDF et Excel
- Statut des connexions comptables affiché honnêtement
Vos clients restent séparés.
L’accès se fait sur invitation et client par client.
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Uniquement les clients qui vous ont invité
Vous voyez les espaces de travail auxquels vous avez été invité, et rien d’autre.
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Aucun accès entre clients
Les enregistrements, fichiers et recherches ne passent jamais d’un client à un autre.
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Révocable à tout moment
Les clients peuvent restreindre ou retirer votre accès ; vos actions passées restent attribuées à votre nom.
Questions de ce public.
Puis-je voir toutes les données de mes clients en même temps ?
Vous voyez un portefeuille des clients qui vous ont invité, mais les enregistrements de chaque client restent dans son propre espace de travail. Il n’existe pas de vue combinée des enregistrements de plusieurs clients.
Qui contrôle mon accès ?
Le client. Il choisit le périmètre au moment de vous inviter et peut le modifier ou le retirer ensuite.
Est-ce relié à mon logiciel de comptabilité ?
Les connexions comptables sont des candidats vérifiés fournisseur par fournisseur. Consultez les pages des intégrations pour connaître le statut actuel et les prérequis.
Voyez-le avec des données d’exemple.
Essayez d’abord le workflow, ou commencez avec votre propre espace de travail.