Rapports et partage
Des rapports avec les détails derrière.
Passez d'une synthèse des dépenses aux enregistrements sources, puis partagez la bonne vue avec les bonnes personnes.
- IA + outils familiers
- Selon le rôle
Pensé pour tout le parcours.
Passez d'une synthèse des dépenses aux enregistrements sources, puis partagez la bonne vue avec les bonnes personnes.
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Du total à la source
Ouvrez les enregistrements qui composent n'importe quel chiffre d'un rapport.
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Exporter ce que vous avez relu
Prévisualisez un export avant de le télécharger ou de l'envoyer.
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Partager en sécurité
Partagez une vue avec les personnes concernées, pas avec tout l'espace de travail.
De la question au rapport partagé.
Reproductible : les mêmes filtres donnent la même réponse.
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1. Définir le rapport
Choisissez le type de rapport, la période, l'espace de travail et la base.
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2. Vérifier les totaux
Relisez les dépenses par fournisseur ou par catégorie avec des totaux reliés aux sources.
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3. Vérifier l'exhaustivité
Voyez où les originaux sont liés et où des informations manquent encore.
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4. Partager ou exporter
Prévisualisez, puis partagez en sécurité ou exportez.
Ce que vous pouvez faire
Des totaux traçables.
Chaque rapport indique ses filtres et sa base : un chiffre peut ainsi être reproduit et expliqué.
- Construisez une synthèse des dépenses pour une période et un espace de travail.
- Voyez les dépenses par fournisseur avec un total.
- Vérifiez l'exhaustivité des justificatifs avant de partager.
- Ouvrez les enregistrements qui composent un total.
- Prévisualisez un export avant qu'il ne quitte l'espace de travail.
Le partage a des limites.
Un rapport montre ce que le lecteur est autorisé à voir.
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Selon le rôle
Les rapports n'incluent que les enregistrements auxquels la personne qui les génère a accès.
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Les manques sont visibles
Les informations manquantes et les éléments à revoir sur le plan fiscal sont signalés, pas masqués.
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Pas un conseil fiscal
Les rapports organisent vos enregistrements. Ils ne constituent ni un avis fiscal ni un avis d'audit.
Quelques réponses utiles.
Puis-je voir quels enregistrements composent un total ?
Oui. Les rapports renvoient aux enregistrements concernés pour que vous puissiez vérifier chaque chiffre.
Puis-je partager un rapport avec mon expert-comptable ?
Oui, s'il a été invité dans votre espace de travail. Il ne voit que ce que vous avez partagé.
Un rapport convertit-il les devises ?
Un rapport indique sa base. Dans l'exemple, il affiche les montants bruts en GBP, sans conversion.
Puis-je exporter un rapport ?
Oui. Prévisualisez d'abord l'export, puis téléchargez-le.
Fonctionnalités associées
- Gestion des dépensesRetrouvez, organisez et corrigez les dépenses avec leurs documents et leur historique.
- Collaboration avec l'expert-comptableUn accès contrôlé aux justificatifs, aux questions et à la révision de chaque client.
- Budgets et prévisionsDistinguez les dépenses réelles, les engagements ouverts et les paiements à venir.
Offrez à vos dépenses un meilleur endroit où travailler.
Commencez par une simple instruction. Gardez la main sur les détails et sur les décisions.