Collaboration avec l'expert-comptable
Travaillez avec votre expert-comptable, pas en parallèle.
Donnez à votre expert-comptable un accès contrôlé aux justificatifs, aux questions et au travail de révision de chaque client.
- IA + outils familiers
- Selon le rôle
Pensé pour tout le parcours.
Donnez à votre expert-comptable un accès contrôlé aux justificatifs, aux questions et au travail de révision de chaque client.
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Accès sur invitation uniquement
Les experts-comptables voient les clients qui les ont invités, et rien d'autre.
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Des questions en contexte
Posez et traitez les questions sur l'enregistrement lui-même, plutôt que par e-mails dispersés.
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Accès révocable
Modifiez ou retirez l'accès à tout moment. La révocation s'applique aux tâches et aux téléchargements en attente.
Une revue de période, pas à pas.
Une liste de contrôle partagée garde les deux parties alignées.
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1. Inviter
Un client invite son expert-comptable dans un espace de travail.
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2. Rassembler
Les documents sources sont réunis et liés aux dépenses.
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3. Questionner
Les questions ouvertes sont posées et résolues sur les enregistrements.
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4. Préparer le dossier
Préparez un dossier de justificatifs et consignez séparément l'accusé de réception externe.
Ce que vous pouvez faire
Un seul portefeuille. Un travail client séparé.
Passez d'un client autorisé à l'autre sans mélanger leurs enregistrements.
- Ouvrez l'espace de travail d'un client et ne voyez que ses enregistrements.
- Parcourez une liste de contrôle de période avec les questions ouvertes.
- Examinez les justificatifs fiscaux inconnus avant de préparer un dossier.
- Préparez un dossier de justificatifs pour la période.
- Invitez un nouveau client depuis l'espace de travail du cabinet.
Un accès aux limites claires.
Ce que les experts-comptables peuvent et ne peuvent pas faire.
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Aucun accès entre clients
Un expert-comptable ne voit que les clients qui l'ont invité. La vue du portefeuille et le travail client sont séparés.
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Accordé, jamais présumé
La révision, les questions et l'export sont accordés client par client. Le pouvoir de paiement ne fait pas partie de cet accès.
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Les connexions ne sont pas présumées
Les connexions aux logiciels de comptabilité sont vérifiées séparément. Les candidats ne sont pas des intégrations actives.
Quelques réponses utiles.
Un expert-comptable peut-il voir tous mes enregistrements ?
Seulement ceux des espaces de travail où vous l'invitez, et dans la limite de l'accès que vous accordez.
Un expert-comptable peut-il payer en mon nom ?
Pas via l'accès de collaboration. Dans l'exemple, le pouvoir de paiement n'est pas accordé.
Vous connectez-vous à Xero, QuickBooks ou Sage ?
Ce sont des candidats à l'étude, pas des intégrations vérifiées. Consultez la page des intégrations pour connaître le statut actuel.
Que se passe-t-il si je mets fin à la relation ?
Vous pouvez retirer l'accès. La révocation s'applique aux tâches et aux téléchargements en attente.
Fonctionnalités associées
Offrez à vos dépenses un meilleur endroit où travailler.
Commencez par une simple instruction. Gardez la main sur les détails et sur les décisions.