Contrôle et confiance
Le contrôle a sa place dans le workflow.
Comprenez les contrôles prévus, vos responsabilités et les questions à poser avant la mise en production.
Des contrôles intégrés dès la conception
Des exigences de conception, pas une revendication de certification.
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Limites de l’espace de travail
Les autorisations et le périmètre d’appartenance encadrent les lectures, fichiers, recherches, exports et actions de l’agent.
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Vérifier les actions importantes
Un montant, un destinataire ou une version d’enregistrement modifié exige un aperçu actualisé et l’approbation requise.
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Séparer public et privé
Le marketing et la recherche publique n’ont jamais besoin des enregistrements ni des conversations privés.
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Conserver une piste d’audit utile
Les créations, modifications, décisions et changements d’accès sont consignés pour savoir qui a fait quoi, et quand.
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Traiter les documents comme des données
Un document importé est un justificatif à lire, pas une instruction à suivre.
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Des choix de fournisseurs explicites
Les fournisseurs tiers sont choisis délibérément et affichés, avec leur propre périmètre et leur propre consentement.
Protéger vos enregistrements.
Les contrôles prévus du produit, en pratique.
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Rôles et autorisations
Les rôles déterminent qui peut consulter, soumettre, approuver et administrer.
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Vérification en deux étapes
Ajoutez une seconde étape à la connexion pour les comptes qui en ont besoin.
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Gestion des sessions
Retirer un membre ou un accès met fin à ses accès futurs et à ses sessions en cours.
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Justificatifs d’origine conservés
Le document source reste avec l’enregistrement qu’il justifie.
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Export des données
Exportez vos enregistrements dans des formats courants.
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Limites de la console d’administration
Le personnel du support ne voit pas habituellement le contenu financier des clients. Tout accès temporaire exige un motif et est consigné.
Vos responsabilités.
De bons contrôles fonctionnent mieux avec de bonnes habitudes.
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Invitez avec discernement
Donnez aux personnes le rôle et le périmètre dont elles ont besoin, pas davantage.
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Passez les accès en revue
Retirez les membres et les comptables lorsqu’ils n’ont plus besoin d’accès.
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Sécurisez la connexion
Utilisez la vérification en deux étapes et gardez vos identifiants confidentiels.
Questions avant la mise en production.
Êtes-vous certifiés ?
Cette page décrit des exigences de conception et des contrôles prévus. Elle ne revendique aucune certification. Si vous avez besoin de garanties précises, demandez-nous et nous répondrons honnêtement.
Qui peut voir mes enregistrements financiers ?
Les personnes de votre espace de travail, dans les limites de leur rôle et de leur périmètre. La console d’administration n’affiche pas habituellement le contenu financier des clients.
Mes données sont-elles conservées après mon départ ?
La conservation et la suppression suivent la politique de confidentialité et votre formule. Lisez la politique pour les détails.
Une question de sécurité ?
Demandez avant de vous décider. Nous vous dirons ce qui est en place et ce qui ne l’est pas.